Factures

Factures

Introduction

La section vous permet d'assigner des factures à tout projet. Nous allons explorer comment le faire selon les permissions que vous avez obtenues de Dreeven.

Vous devez d'abord modifier certaines configurations dans la section facture, en particulier en définissant les processus d'approbation par projet. Voir la documentation liée à l'administration du projet pour les processus d'approbation.













Accès et fonctionnalités disponibles par permission


Permission Limitée
  1. Consulter les factures du projet. 
  2. Télécharger une facture PDF.
  3. Télécharger les factures en Excel.
  4. Approuver ou refuser une facture lorsque nommé comme approbateur. 


Permission Admin 
  1. Ajouter, modifier, supprimer une facture.
  2. Télécharger une facture PDF
  3. Lancer l'approbation des factures.
  4. Gérer le processus d'approbation.
  5. Approuver ou refuser une facture. 
  6. Envoyer ou Exporter les factures vers un système externe. 















Signification des états de facture


   

Pas prêt pour approbation

Pas prêt pour approbation indique que la facture doit encore être travaillée avant de pouvoir être approuvée. Une
fois la facture complétée, cliquez sur le bouton prêt à recevoir l'approbation. En cliquant sur le bouton Prêt pour approbation,
l'état Pas prêt pour approbation passe à En attente d'approbation.

   


En attente d'approbation

En attente d'approbation se produit lorsque vous cliquez sur le bouton prêt à recevoir l'approbation.



Cela révèle les informations et la facture PDF aux approbateurs. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à attendre la réponse
des approbateurs, qui peuvent accepter ou rejeter la facture.

   

Accepté

Accepté se produit lorsque tous les approbateurs cliquent sur le bouton accepter.


   

Rejeté

Rejeté se produit lorsqu'un approbateur clique sur le bouton rejeter.





Terminé

Terminé se produit lorsque la facture est envoyée au système comptable. 













Créer une facture

1. La première étape est de cliquer sur l'onglet Factures en haut de votre page inter-projet. 



2. Ajoutez une facture en cliquant sur le bouton + en haut du tableau.



Bon à savoir...
Cela vous amène à la page de facturation. Il n'y a pas de bouton de sauvegarde, car tout est enregistré automatiquement!


3. Téléversez un fichier PDF ou un fichier image grâce à l'action de glisser-déposer ou en cliquant sur parcourir.

Bon à savoir...
Lorsque la facture est en attente d'approbation, vous ne pourrez pas supprimer ou téléverser des fichiers supplémentaires.


4. Choisissez un projet ainsi qu'un contrat ou fournisseur en fonction du projet.



5. Compléter les champs requis à l'approbation de la facture. Voici une description des différentes fonctionnalités. 

Description des champs de la carte Projet et Contrat associés
  1. Projets: Il s'agit d'une recherche et d'une sélection de projets. La liste est basée sur les permissions liées à la facturation.
  2. Bons de livraison : Permet d'associer les bons de livraison déposés depuis les rapports journaliers à vos contrats. 
  3. Rechercher des contrats: La recherche de contrats est liée au projet sélectionné.
  4. Rechercher des fournisseurs: Recherchez parmi vos fournisseurs. Ceci est particulièrement utile pour les factures sans PO.
  5. Réassigner le contrat: Cliquez sur le bouton réaffecter le contrat pour désélectionner le contrat actuel et en sélectionner un nouveau.
  6. Afficher le contrat: Cliquez sur le bouton Afficher le contrat pour afficher les détails du contrat sélectionné.




Explication de la carte d'information de la facture
  1. Date de réception: Sélectionnez la date de réception de la facture.
  2. Numéro de facture: Écrivez le numéro de la facture.
  3. Montant: Inscrivez le montant de la facture complète.
  4. Date comptable : ---
  5. Date: Sélectionnez la date de la facture.
  6. Description: Écrivez une description.
  7. Notes: Écrivez des notes supplémentaires.




6. Répartir le montant par activité


Article en construction 

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