Création et gestion de projet

Création et gestion de projet

Introduction 

Vous voilà aux portes d'une belle aventure qui changera votre quotidien! Dans un premier temps, nous vous encourageons à créer un premier Projet Gabarit depuis lequel vous pourrez copier sa configuration lorsque vous serez prêts pour un nouveau projet. Après tout, il faut gagner du temps. 










Prérequis d'utilisation

Licence de gestion

+ Ayant depuis sa fiche employé, la permission de Superadmin ou Peut créer des projets
  1. Peut ajouter, copier et supprimer des projets. 
    1. Peut ajouter et modifier l'information du projet notamment, l'adresse du projet, le numéro de référence et le bureau d'affiliation du projet. 











Créer un projet 

1. Pour créer un projet, rendez-vous dans votre icône de maison pour vous rendre à l'interface inter-projet. 
 

     

2. Cliquez sur le bouton Créer un projet.  Le bouton est situé en haut à droite de la page des projets.





3. Remplir le formulaire et donner un nom à votre projet. Ensuite, cliquez sur Créer un projet en bas à droite.





  









Compléter l'information du projet

Ce bouton vous mène à la page Information du projet. Vous êtes le créateur du projet par défaut.

Nous vous invitons maintenant à entrer : 
  1. Le numéro de référence du projet.
  2. Le titre du projet.
  3. L'adresse.
  4. Le bureau d'affiliation. 
Important
Ajouter l'adresse permet : 
  1. D'afficher l'adresse du projet sur le PDF et autres documents administratifs. 
  2. Définir la météo dans les rapports journaliers. 










Copier un projet

Pour vous éviter de passer plusieurs heures à configurer un nouveau projet, Dreeven vous propose de copier les paramètres et la configuration d'un projet existant. Suivez les premières étapes de la création d'un projet jusqu'à cette fenêtre contextuelle. 

1. Cliquez sur Créer un projet 

2. Écrire le nom du projet et sélectionner le projet à copier la configuration. 

3. Il est possible de copier plusieurs sections de votre projet. Pour les inclure, il suffit de cocher la case appropriée. 



Voici les éléments copiés de l'Admin du projet : 
  1. La configuration des rapports journaliers
    1. Sauf le responsable de validation des feuilles de temps. 
  2. La configuration des feuilles de temps.
  3. La configuration des bons de travail 
    1. Uniquement le préfixe.
  4. La configuration des demandes de changement. 
    1. Uniquement le préfixe. 
  5. La configuration des contrats. 
    1. Sauf le Présentateur de contrats en sous-traitance par défaut
    2. Sauf le préfixe du contrat
    3. Sauf les documents demandés en appel d'offres. 
    4. Sauf la configuration des notifications dans les appels d'offres. 

Important
  1. Un petit rappel, Dreeven encourage toujours de créer un projet à partir d'un projet gabarit. Il est possible d'avoir plusieurs projets gabarit. 
  2. Les autres sections de l'Admin du projet, exemple les activités de budget, sont traités séparément à la copie d'un projet. Il faut les sélectionner indépendamment. 










Supprimer un projet

Vous avez créé un projet par erreur ?  Voici comment vous pouvez vous y prendre pour le supprimer. 

1. Cliquez sur l'icône pour cacher votre projet. 

2. Confirmer votre action en cliquant OK sur le modal apparaissant. 

3. Sélectionnez l'état Caché dans la barre de filtres. 

4. Appuyez sur la poubelle à droite du projet à supprimer. 

5. Écrire SUPPRIMER dans le champ affiché à cet effet pour confirmer votre intention et appuyez sur OK. 






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