Gestion client (Admin du projet)
Introduction
Pour ajouter ou modifier l'information du client, il suffit d'avoir les permissions de gestion nécessaires pour accéder à l'Admin du projet sous l'onglet Gestion client. À titre informatif, ces informations sont uniquement à usage interne et ne sont pas visibles par vos collaborateurs.
Accès et fonctionnalités disponibles par permission
Permission Limitée
- Permets de consulter :
- Les contacts du client.
- Les informations admin du projet, notamment les dates de début et fin du projet.
- Les documents admin relatifs au client.
Permission Admin
Permets de consulter, ajouter et modifier :
- Les contacts du client.
- Les documents admin relatif au client.
- Changer l'état du projet.
- Ajouter la date de début et fin de projet.
- Budget estimé du projet.
Ajouter un contact client
Voici les étapes à suivre :
1. Rendez-vous dans la section Admin du projet sous Gestion Client.
2. Depuis la tabulation Contacts client, ajoutez un contact de soumission, un contact de facturation et un contact d'exécution, en appuyant sur le bouton du Bottin.
À noter
Les clients sélectionnés doivent avoir une licence.
Dans l'éventualité où vous souhaitez consigner ces informations pour consultation et ne pas
donner accès à la plateforme à vos clients, il est possible d'attribuer une licence gratuite sans permission.
Information admin
Vous pouvez inscrire:
- Le nom de la compagnie de votre client
- La fin de la soumission
- Date de début du projet
- Date de fin du projet
- L'état de votre projet.
Comment fermer un projet ?
Fermer un projet signifie qu'aucune autre action ne sera ajoutée dans ce projet.
1. Pour fermer un projet, il suffit de vous rendre dans l'Admin du projet.
2. Cliquer sur la section Gestion client
3. Sélectionner l'onglet Informations admin
4. Cliquer sur Modifier et changer l'État à Fermé.
5. Cliquer sur Enregistrer les modifications.
Important
Changer l'état n'empêchera pas au membre de l'équipe d'avoir accès à ce projet. Toutefois, le projet en question changera de filtre. Pour s'y rendre, les membres de l'équipe devront changer le filtre depuis la page des projets.
Ajouter des Documents admin relatifs à votre client
Cette tabulation sert à titre d'espace de stockage pour la documentation liée à votre client. Vous pourrez y ajouter, exemple votre contrat ou vos papiers d'assurance et mettre une date de rappel pour vous aider à mieux gérer la documentation.
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